小时候最喜欢夏至，因为可以放暑假疯玩。但现在越来越感觉到冬至的魅力。
冬至一阳来复，阴阳逆转，代表了未来的希望，万物周而复始重新生长的起点。
古人的智慧，冬至就要休养生息。
比如《易经》：
先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。
《后汉书》：
冬至前后，君子安身静体，百官绝事。
民间也有冬至大如年的说法。
这一年已经这么艰难了，或许稍微停一停多陪陪家人，正合适。
不过今年这个冬至，有点不平静，游戏整治的那个征求意见稿周五引发了巨大市场波动。舆论上似乎分成了两派，游戏迷都表示支持，而业内人士和股民资本圈的，大家吐槽的多。
说点个人看法，不一定对。
一，游戏行业的乱象绝对有必要治理。
太多新闻了。触目惊心。
二，游戏是双刃剑，可以是精神鸦片，也可以是文化出海文化自信最好的载体。
同理还有修真小说和短视频。
目前做的比较好的比如米哈游《原神》这样的要多鼓励。
日本漫画也是良莠不齐，但并不妨碍出现《海贼王》《七龙珠》《灌篮高手》这样正能量的现象级爆款，全球影响力巨大。
三，市场当前的恐慌有非理性的成分。
主要来自于跟教培的联想，而且A股的游戏股参与者很多，不像教培主要在港美股。这次波及面很宽。
但游戏和教培是完全不同的逻辑，更类似医药集采一点。
腾讯和网易合计占了游戏全行业利润的近七成，腾讯显然是错杀，但网易不好说。
腾讯上市近20年，一共就七次单日跌幅10%以上，前六次的统计结果如下，不用说更多了。
四，面对突发事件，市场参与者只需要考虑如何应对。你的任何感受其实都一文不值。
要学会保护自己积极向上的能量，少看点阴阳怪气的论调，相信常识。
五，当前国内市场投资已经出现了很多系统性的逻辑变化。
一代人有一代人的使命，一个时代也有一个时代的特色，时间不会停下来等你，不及时适应的，只能坐等被市场淘汰。
外部近期红海局势扑朔迷离，胡塞武装袭击过往商船，导致船东们纷纷绕行好望角。
这事是巴以冲突的衍生，现在老美特别尴尬，骑虎难下，说是组建多国联盟护航，根本没人响应，各国态度暧昧。
再者，根本效果不大，主要是战争成本太高，大炮打蚊子，一枚导弹200万，打一架无人机价格才2000美元。这跟当年伊拉克没法比。
只能说，胡塞这次动手，符合了太多国家与机构的利益。
所以，短期之内，航运价格或许根本下不来。
市场明显还没有意识到这个事有多大，后边或许还有巨大的发酵空间，比如周末又有消息说直布罗陀海峡和地中海也要被阿尔及利亚封闭。
这进而会对美国这边刚刚压低的通涨重新构成压力。沃尔玛这些零售商都要补库存，春节前正好又是一波旺季。
本周上期所的欧线集运主力合约连续5天涨停，中远海控的走势让我想起了12年底的民生银行，有基本面配合的超大盘权重股，提前大盘逆势突破。
市场方面。
本周一大看点是上证破了去年底的低点2885，形成了一个经典的底部组合。
其实周三那根光脚阴线收盘之后我就很想笑，心想不会又是这一套吧？结果第二天美股好巧不巧的大跌，那么周四早盘大A低开，一切顺理成章行云流水。
周三周四的这种K线组合是底部构造最经典最常见的一种，叫“曙光初现”，就是前一日光脚中阴线，次日低开中阳再收回半分位。
比如历史性的底部1664，1949都是这种组合，其他的小波段底部更是不计其数。
再强一点的就是2449，2440，2863那种完全反包回去的，
以后还会经常有，所以要牢记。
再一个，就是最近出现了大小盘股的强弱风格转换。
上证50为代表的大盘价值风格之前一直作为主跌品种，最近反而是最强的，而且周五午盘在利空打击下比较坚韧。而小盘成长的比如北交所出现单日7%的大跌。
上周我把现在的位置类比了1307和1949，分别在2003年底和2012年底，这都是某个经济周期的低谷。
03年的时候也是经历了一轮出清，CPI为负，但短短几个月就转变为过热，出现宏观调控的标志性事件江苏铁本案，随后市场自1783点发生逆转。
12年也是一轮类似的出清，主要是四万亿的钢铁煤炭基建等固定资产投资，和今年一样并没有特别的强刺激。
这两次的市场都是出现了超过6个月的阴跌，市场的自然力量寻底，钝刀子割肉比赛。
于是后边起来的时候，最大的特征就是一个“新”字。
新兴产业，新域新质生产力。
03年是钢铁，石化，电力，金融，汽车的五朵金花行情，公募基金首次登上历史舞台，价值投资首次正式成为市场主流，之前都是庄股时代，瞎炒概念。
注意：在当时这些板块几乎都是次新股，之前从没有过板块的整体行情，。
12年是TMT新兴科技如移动互联，互联金融，传媒等。
在当时也都是次新股，之前也从来没有过整体的板块行情。
与此同时，创业板在585点筑历史大底，随后出现了成长风格的延续。
所以，明年几乎可以肯定，还是成长风格为主导。
价值股尤其是之前的那一批抱团赛道股，有反弹但是依然不会有整体行情，白酒消费什么的。
具体选择上还是要偏向一些上市三年以上的次新，和上一轮19-21年没有充分炒作的。
比如这两年的牛股几乎都是这种特征的。这个是有原因的，以后细说吧。
美股方面，周线八连阳。周三出现获利回吐，整体是个高位震荡。中概周五虽然被锤，但是经过消化，盘面比港股要稳定。而且整体强于沪深。
最近问美元资产的人有点多，很明显大家情绪都有点低落，但当前绝不是配置美元权益资产的好时候，承担的是汇率和市场收益率的潜在双重损失。汇率6.5的时候干嘛去了？
现在美股最大的机会成本就是低谷中的中国资产。
【短期关注】光伏储能，锂矿，养殖，短剧。
【中期关注】华为链，AI（PC/GC/算力），半导体（存储/先进封装），智能驾驶，苹果混合现实，造船，卫星互联网，军工远火导弹，制冷剂，中概互联，创新药，国企改革。
