近期的几件事按时间线简单梳理一下。
一是华为mate 60 pro横空出世，引发美政经界震动。
二是17号美加韩的黄海军演起了个高调，号称有史以来最大规模，结果竟灰溜溜的跑了。闹了个少见的大笑话。
定在9月17号绝对是别有用心，129年前的这天，甲午海战北洋水师几乎全军覆没。
还以为是1894呢，现在全球论军力谁第一？
兔子家，搞搞清楚。
不知道什么时候开始吹起了俄罗斯是战斗民族，翻翻历史上下五千年，论战斗民族谁比得上中国人？
我们的历史1/3的时间都在打仗。
别以为40年没打就忘了。
小孩子们打水仗都懂的玩绕后迂回，穿插包围。
这是刻在基因里的。
不过当前的很多舆论还是普遍把中国军力列为第二，甚至排在俄罗斯之后的第三。光说没用，走着瞧。
大国气象，善战而不好战。
不动如山，动如雷霆，干就是一把震住全世界，绝不是俄乌那种倒退回古代的战争模式。就看哪个不开眼的成为那个倒霉蛋了。
现在都能感觉到我们军中少壮派们爆表的战斗欲望，已经快要压制不住了。
三是16-17号中美马耳他高层会晤，“王沙会”谈了12小时的战略沟通，乌克兰和朝鲜半岛现在全球瞩目，自然也在内。
通稿用词是“坦诚、实质性、建设性”，外媒在猜中美是不是做了什么重大交易。
四是这周五中美成立经济和金融工作组。
那么很明显，外部环境有望迎来一段时间的平和期。直到美方下次再制造一个什么幺蛾子。
现在中美都有内部矛盾要解决。川普最近也是上蹿下跳。
杭州亚运会开幕，灯光秀美轮美奂，领先其他国家十年不过分吧，真吹累了。
美股本周收了半年以来最大周跌幅，而且下跌斜率开始加速。
我之前的看法是：
标普指数4500上方不值得配置，这次上去先看双头。
现在这个左高右低的双头已经确认。而且现在还造出了一个明显的头肩顶。
不过短期可能会在半年线位置休息一下。
下跌的主要原因，
一是估值高了，比如英伟达PE120，苹果PE30。阿斯麦最近跌了快30%，台积电日子也不好过，苹果高通这对儿冤家竟然在中国压力面前选择握手言和了。
这些事的导火索就是近期中国的科技突破。最起码估值压住了。
二是这次虽然周四没有加息，但鲍威尔态度依然很鹰。而且这货现在有点渣男特征：
不主动不拒绝不负责。
不主动加息，不拒绝进一步加息，不负责确认是否一定加息。
注意：近几次每次进入降息周期后很快就是面临衰退。如下图灰色竖条显示。最近的是01年互联网泡沫和08年。
过去40年间金融行业最重要的一件事就是美联储利率下降了近20%，很多机构赚的大部分钱本质上都是因为利率下降，而不是你经营的多厉害。
但现在，零利率时代已经一去不复返了。
美股的中概股周五跟随A股大涨，强于标普。外部环境一缓和，这些会很敏感。
港股的几个判断还是那样，没啥变化。
一，历史大底，级别比A股高。
恒生指数自1969年发布以来，历史上这是第一次年线四连阴。
估值的历史百分位在1%，意思是比历史上99%的时间都便宜。
很多H股估值现在只有A股的一半。
二，美国加息末期，港股面临资金即将回流的潜在利好。
三，港股的两大主线，一个是互联网，腾讯阿里美团百度京东理想快手等等。一个是高股息，其实就是A股的国企中特估。
港股的仙股和小盘的可比A股狠多了，成交低于1亿和市值200亿港元以下的基本就别看了。
还一个，南向资金自22年初开始大规模流入港股，现在成交占比接近20%了，后边定价权的争夺会越来越有意思。
大A指数没什么好说的，双底周五已经确立。
最强的上证50周五已经连过20和60天线。
后边看螺旋向上。而且马上就要进入A股比较喜欢表现的10月份了。
周三周四连续两天上海2400亿成交，全场5700亿，年内的地量。
本轮下跌周期34周，总跌幅不大，但是时间足够长了。
历来A股底部构造有一个特点就是第二只脚往往伴随美股暴跌，比如典型的08年，18年底，20年疫情。
往往会创造出一种外围腥风血雨，A股难以独善其身的氛围。
这次是周三周四美股连着两日暴跌，大A其实只是稍稍往下跟随了一点点。
板块方面
周五的先锋还是AI，还是前期的算力，光通信，AIGC这些。很多已经跌到了年线位置。
华为下周一9月25号二点半有个发布会，选在孟晚舟归国的日期，人民日报新华社环球时报同步直播，牌面拉满。
A股历史上还从来没有一家公司像华为这样的巨大影响力，以前都是果链，现在是菊链。
周一可能华为产业链继续表现。本周捷荣技术接力华力创通成为空间龙，后边应该还会有一只继续接力。
19号孟晚舟说要“打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择。”
啥意思？要搞英伟达的A100？
华为搞图像处理应该超过10年了，再加上不久前科大讯飞的刘庆峰说华为自研的GPU已经可以与英伟达的A100比肩。
忍不住让人浮想联翩，这可是比麒麟9000s更猛的一个大杀器。
如果没制裁，肯定好多厂一股脑儿去买英伟达了，那样的话国产GPU还真难，因为就算做出来了也没市场。
现在可好，市场有了，技术有了，唯一的对手还被禁售限制自废武功了。国产的大展拳脚吧。
强烈怀疑制裁这招是低级黑高级红。
中特估
本周表现要点赞，指数最糟糕的时候依然保持了慢牛节奏。
一副不管风吹浪打，我自闲庭信步的派头。
本周又有重磅人士发话了，讲的很难听。
全中国最烫手的两个位子，一个证监会一个足协，都是坐火山口，得善终的很少。
可是话再难听也得听，刘女士和她闺蜜董小姐一样向来口无遮拦。自2001年打假蓝田股份一战成名后，看看她后边点的几家公司，乐视，宝能。
整体上，这轮股改推进的程度，将构筑6000点的基础。
也别指望一朝一夕，在未来两年，这个话题都将是市场焦点。这个上周已经说了。
结果有人发微信说我6000点是忽悠，这就是还不太了解中国股市的尿性。
对于若干年后的下一轮A股大牛市来说，6000点只是起步。
当时开这个公众号的一个初衷除了提升自我写作，就是想完整记录下轮牛市的历程，陪一些朋友们走完这段路。
希望能有始有终吧。
