上周的文章里我说了这么一句，“历来A股的制度改革都是被走势倒逼出来的”。
本周就派上用场了，刚入市没几年的朋友们，好好感受大A吧。
周末是一套相当炸裂的政策组合拳。
上周谈到的印花税，融资端，减持这三方面的都有了，齐活。《会不会继续大跌？0820》
整整15年以后，印花税再次下调减半。
就这一条，周一沪指3%起步，90个点。
IPO和再融资属于核心利益，这次虽然暂时收紧但是后边还要博弈。
这次最大快人心的是减持这一条。
严格执行的话，当前市场近一半数量的2500家大股东都无法减持了。
过去我们看这个市场，好公司得不到估值匹配资源倾斜，烂公司但凡上市找个高点减持，下辈子的钱都有了。
为了减持，离职的，离婚的，简直是个《罗刹海市》。
任何好的制度设计，你不能鼓励坏孩子。
上市公司质量根本不用提高，你把这些垃圾公司都按住了，不让他们汲取资源，资金自然流向优质公司，形成天然的优胜劣汰，惩恶扬善，良性循环。
现在这个略显严厉的减持政策，简直太赞了，每一个字都如饮醇缪。双手双脚欢迎。
最近的新闻真是应接不暇，普里戈任之死，日本核废水排污等，每一件事都挺大。
其中核废水形成了市场新题材热点。不过就是体量太小了。
这些我都想写写，可是没时间，这周才刚把医疗反腐的文章补上了。
咱虽然不是专职搞自媒体这个的，可是真心佩服那些每天都能输出1万字的博主。
事非不经过不知难啊。
A股市场
本周的小指数继续惨烈表现，创业板走的有点像股灾3.0的沪指。
这波主要还是汇率的问题，就是有人说的外资流出。你当外资都聪明？傻钱也不少，涨起来了这帮家伙会回来接盘的。
这周大跌的时候有个家伙还跑来问我，为啥这里是底部？
气的我想打人。
A股的顶部和底部属于比较好识别的，很多时候根本不需要什么技术含量。
我之前21年市场还火热的时候写过一篇劝退文，小范围圈子传播过。截一段如下：
看看现在，是不是能一一对号入座。
现在这个时代，全球范围内变化和波动是常态，而定力和耐心是稀缺品。
高平陵之变前夜，司马昭坐立难安，他哥司马师却满不在乎的呼呼大睡。区别一目了然。
对于我们这种坚定看好国运的人，区区300点的波动压根儿不会考虑卖出手里的优质资产。
一秒钟都不会。
让你现在穿越回20年前，有人出价50万想买你帝都二环的房子，你会卖么？
中国的优质资产就那么多，如果你能把“炒股票”转变成“收集中国优质资产”这种思维，未来的20年，受益无穷。
我对自己的要求是，大热的时候冷静，大底的时候乐观，不以物喜不以己悲。保持平常心，每天都自我提升一点点。
板块方面
AI上周我判断是加速赶底，说“终于有了点配置欲望，整体离波段底还差一个10%左右的最后一跌。”
本周给了这个机会，尤其周五还放了点量，可惜还没来得及买太多。
考虑到这是一个未来会反复活跃的板块，可以不急于一时。
券商板块保持了相当的强势，周一肯定是飞了，有仓位的就好好坐轿子。
我三周前斩钉截铁的说：券商行情没走完，现在当然还是这个观点。
而且周末复盘时候发现，这次一大批和券商沾边的股比如互联金融板块也在蠢蠢欲动。
比如指南针，高伟达，先进数通，数字认证，汇金股份，赢时胜，浩丰科技等。
这些很多都已经跌了N年了，带层次带板块效应的，这行情就不会小。
这周还有一个市场看点，部分中市值个股出现被强平的走势，白马祭天。
比如2812，600536，2368等。
这种是最惨的，也是任何一个资金管理者一定要注意避免的状况。
就是俗话说的新手死在山顶，老手死在半山腰，高手死在底部。
这个周末估计好多机构负责人出利好前都睡不好觉，原因还是仓位管理出了问题。
林帅打仗为什么百战百胜，他从来不轻易动用预备队，从来不把仓位用的太满，只要用，那必须确保100%的胜利收割。
大资金最后比的就是仓位配置。
有人可能注意到了，我这个号开了快两个月，几乎每周都要说一遍中特估和AI板块，最近证券股启动后开始说证券。
但是前期的大热门，新能源和光伏板块，我一次都没提过。
长线来说，我个人极其看好新能源，电动车，光伏，储能，半导体这些中国本土企业。
这些有的在短短4-5年间就建立起了不可动摇的世界竞争优势，产品力吊打全球，真的很厉害。
但是实体产业的逻辑和二级市场的股价逻辑，完全是两码事。
在A股，任何涨了3年以上，且大幅度充分炒作过的板块，都是绞肉机和价值毁灭机。
绝对百试百灵。你如果嫌自己钱多就下回进去接盘试试。
一般来说，没有2-3年的充分下跌清洗期，挤水分降估值，根本不用考虑。
任何大热门的板块，都会经历这么一个价值回归的过程。
记好这一条，能帮你省好多钱。
现在刚跌了1年多，时间远远不够。
所以我之前基本都不看。
比如光伏里微型逆变器这个细分产业。
昱能，德业，派能全都是业绩翻倍以上的高增长，但是股价今年都跌的一塌糊涂，尤其德业几乎完美复制了上半年601888的那种无抵抗下跌走势。
美股微逆龙头ENPH也一样，现在同行业的A股美股走势节奏都差不多。
自华为产品被迫退出美国之后，这家伙深度受益开始起飞，5年涨了300倍，去年更是逆势在标普500指数里涨幅雄冠全场。
今年照样跌的稀里哗啦。连带其他的光伏股First Solar，Sunrun也都跌很惨。
港美股市场
周四杰克逊霍尔的央行会议比较重要。看鲍威尔表态，9月或11月估计还要加一次息。
英伟达周三出了个炸裂的财报，同比增长翻倍。
周四摸了下500元，成交550亿美元，一只股的成交量快接近整个上海单日成交的1.5倍了。
上半年英伟达涨了三倍以后，我在270元那个平台附近开始做空它，被揍的灰头土脸。服气！
中概股和港股恒生科技指数最近倒是很不错，真是稀奇，本周竟然还是阳线，远远强于沪指和沪深300。
中概整体目前还是底部，适合Sell Put建仓，跟上周一样没什么变化。
大市值股里边，快手现在走势最好看。
碧桂园这周没有发生那种预想的放量暴跌，暂时就不关注了。
上周我们聊的那只搞笑股，越南版特斯拉VFS，这周成了全场焦点，单周涨了快五倍。
市值现在超1500亿美元，万亿RMB，美股疯起来简直是癫狂。
一是流通盘太小，80%多筹码都在大股东手里，现在这么疯，成交量也没到10亿美元。
二是没法做空，融券成本太高，量也少，还没有期权。所以多头现在十分嚣张，肆无忌惮。
完全是去年2周翻200倍的李超人尚乘数科的套路。
可惜了，不给我这个替天行道的机会。
从我的动量模型看，短线还差一根阳线见顶。
我的判断是，两年内VFS股价将从现在的70元左右跌至10元。99%的可能。
不知道有没有人愿意跟我打这个赌，赌注随你定，娱乐一下哈哈。
